这次要真的跌了码
2021-10-21 20:31 阅读()
煤炭相关期货最近涨的太过分，到了供暖期，也关系到民生问题，还是一直上涨，完全违背ZZ ，今天FGW召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施。将充分运用价格法规定的一切必要手段，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，这也是最后一招，而且是屡试不爽的一招，晚上焦煤焦炭动力煤期货指数都出现了大跌回落。
汽车零部件：
对比光伏锂电池并不是很强，但板块内个股有更多的在逐步新高，所以近期一直在关注的一个板块。
从逻辑上来说第一是在东南亚疫情缓解及国内严打芯片囤货背景下，芯片供应紧张状况有望边际改善，预计车企在四季度将加速排产保交付和补库存。第二长期来看，第四轮汽车工业重心转移的浪潮已经开启，中国具备丰厚的汽车制造土壤、 浓厚的智能网联文化，成为承接全球汽车工业重心的必然选择，因此一批优质的零部件龙 头有望突出重围全面崛起。
相关公司：汽车整车比亚迪、长城、小康，汽车配件：新泉股份、华阳集团、拓普集团、泉峰汽车、伯特利、万里扬等
逆变器+变流器：主要逻辑新增+替换
1、在光伏装机量持续增加的情况下，叠加光伏逆变器的替换需求，与光伏组件25-30年使用寿命不 同，光伏逆变器所使用的IGBT等电子元器件的使用寿命普遍为10-15年，因此在光伏电站运行周期内至少需要更换一次逆变器，2010年时全球光伏新增装机已达到17.5GW，随着不断有光伏电站进入存量技改时期，替换需求将持续增长，未来五年预估每年在30GW左右。
2、储能未来五到十年的高速发展需求，传统并网光伏逆变只能进行从直流电到交流电的单向转换，仅在白天发电，发电功率也会受到天气影响，具有不可预见性等问题，而储能逆变器集成了光伏并网发电+储能电站的功能，在电能富余时将电能存储，电能不足时将存储的电能逆变后向电网输出，平衡昼夜及不同季节的用电差异，起到削峰填谷的作用。理论上，在一个完全由光伏供电的情境下，需配置 1：3 至 1：5的储能后才能实现不间断电源供给，光储一体有望成为未来的清洁能源解决方案。根据储能在各类能源装机配比的渗透率情况，预计2025年储能装机需求超过140GW，储能逆变器产值超680亿元
天奇股份：仅看图，7月28号出台股权激励政策，跳空大涨，也是这一波行情的起涨点，业绩考核目标2021-2024年净利润不低于1.3/2.3/3.3/4.5亿元，2020-2024年CAGR达64.8%。另外在14号公布了三季度业绩预告，依然保持高增。如果按照这个股权激励目标计算，给予公司40-50倍估值则对应目标市值180-225亿，对应当前市值还有有两到三倍空间，值得长期跟踪
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